硅谷造炮
美国与欧洲AI军火新势力全景

2018年，谷歌参与五角大楼"Maven项目"，用AI分析无人机监控画面辅助锁定目标，数百名员工联署抗议，公司被迫放弃合同并发布不将AI用于武器的承诺。八年后，历史几乎完全倒转：2026年谷歌允许Gemini接入军方分类网络供"任何合法用途"使用，近600名员工抗议，但管理层这次没有退让，甚至已在2025年2月悄悄删除了公开AI原则中的武器禁令。

2024年1月，OpenAI悄悄修改使用政策，删除了此前明确禁止"武器开发""军事与战争"用途的条款。OpenAI全球事务副总裁Anna Makanju解释："因为我们此前基本上是全面禁止军事用途，很多人误以为这会禁止一些其实与我们希望看到的世界高度一致的用例。"

a16z「American Dynamism」：把军火当成"美国动力学"来投

这轮浪潮最重要的资本推手之一，是a16z 2022年设立、由合伙人Katherine Boyle主导的"美国动力学"投资方向。2025年3月发布的年度「American Dynamism 50」榜单罕见地以"台海冲突"为叙事场景，收录Anduril、Castelion、Epirus、Saronic、Shield AI等国防公司。a16z的定性很直接："这50家公司不只是在增强美国避免冲突的能力，它们也在此过程中让美国再工业化——这是更大的胜利。"

2023年，a16z与Palmer Luckey合作播客节目，标题就叫《重启民主的兵工厂》（Rebooting the Arsenal of Democracy）——借用二战时期罗斯福动员美国工业援助盟军的历史比喻。Anduril、Palantir、Saronic等公司被称为"neoprimes"（新军火商），大量通过简化采购机制绕开洛克希德·马丁、波音、雷神等传统军工复合体冗长的采购流程。

Anduril由Oculus创始人Palmer Luckey联合Trae Stephens、Brian Schimpf（现CEO）等人于2017年6月创立，背后是Peter Thiel旗下Founders Fund提供的早期资本。

估值曲线

核心产品线

重大合同

• 2025年2月：接手微软陆军IVAS头显项目（改名EagleEye）
• 2026年3月：与美国陆军签下最高200亿美元、十年期企业级协议
• 2025年9月：与澳大利亚皇家海军签下11亿美元"Ghost Shark"无人潜航器合同
• 2025年12月：彭博社报道正争取英国无人机大单

创始人的战争哲学

创始人Ethan Thornton在得州小镇Boerne的军人家庭长大，高中时就用"鹿食槽电池和电解槽"造出氢气枪原型；19岁从MIT辍学创业，是Forbes"30 under 30"与Thiel Fellow得主。2023年一次自筹资金的原型测试发生爆炸，团队成员被弹片击伤，公司停摆至Sequoia种子轮资金到位——这是红杉历史上第一笔国防科技投资。

公司最初押注氢能源武器，2024年初因经济性问题彻底转型，主打涡喷动力一次性打击无人机Viper（号称成本比传统无人机低300倍，射程约180英里），此外还有滑翔弹药Glide、平流层平台Stratos、量产弹药Pike，以及2026年1月发布的反蜂群拦截弹Dart。

如果说Anduril卖的是硬件、Mach Industries卖的是速度，Shield AI卖的是一样更抽象的东西——让飞机自己会飞、会打仗的那套"大脑"。

创始人Brandon Tseng（总裁）与Ryan Tseng（现任总裁兼首席战略官）是一对兄弟，父亲是台湾移民。Brandon从小的梦想是当海豹突击队员，美国海军学院毕业后如愿以偿，两次阿富汗部署期间亲眼见过士兵在毫无信息的情况下推门进入建筑、排查简易爆炸装置和据守枪手，付出流血代价——这段经历成了公司后来所有产品的出发点。Ryan此前创立无线充电公司WiPower并卖给高通。2015年两人与技术合伙人Andrew Reiter创立公司时，接连被30家硅谷投资人里的29家拒绝，靠朋友和家人凑的10万美元做出第一台原型机，直到2016年才拿到Homebrew与Bloomberg Beta领投的210万美元种子轮。中途还拒绝过一位要求公司"别再死磕保护士兵和平民"这个方向、转去追更大市场的投资人。

核心产品是Hivemind——一套让飞行器自主决策、不依赖持续人工遥控的AI飞行员软件。2018年，搭载Hivemind的四旋翼无人机Nova成为首款投入实战的AI驾驶无人机，被美军特种作战司令部用于突入建筑前的侦察排雷。真正的战场验证来自乌克兰：V-BAT无人机在乌克兰战场完成130多架次任务、识别200多个俄军目标，是目前唯一能同时穿透乌克兰和俄罗斯双重电子战干扰环境、还能完成侦察兼打击任务的长航时无人机平台。

与Anduril的关系比表面看起来更微妙：2026年3月，Shield AI的Hivemind被美国空军选中，为"协同作战飞机"（CCA）项目提供自主导航能力——而它实际服务的对象，正是Anduril的YFQ-44A"Fury"忠诚僚机。硅谷这批新军火商之间与其说是纯粹的竞争关系，不如说更像一条供应链：Anduril造机体，Shield AI给机体装"大脑"。

这笔钱的一部分用于收购飞行模拟训练公司Aechelon Technology（1998年成立，专精地理特定飞行模拟器与基于物理的传感器AI训练），交易已于2026年6月完成，Steele的说法是"这会加速Hivemind在仿真训练侧的能力，尤其是国防部JSE项目"。

值得注意：a16z是Saronic的投资人，但没有证据显示a16z或Founders Fund投资了Mach Industries——即便在这个高度重叠的圈子里，不同资本阵营的下注逻辑也并不完全一致。

俄乌战争彻底改写了欧洲对"战略自主"的理解。欧盟推出约8000亿欧元的"ReArm Europe"计划；2025年全球军费开支达创纪录的2.9万亿美元（SIPRI数据）。北约创新基金与Dealroom报告显示，2025年欧洲国防·安全·韧性初创公司融资达87亿美元历史纪录，同比增长55%。

Helsing由计算生物学家Torsten Reil、前麦肯锡顾问Gundbert Scherf、机器学习工程师Niklas Köhler于2021年3月在慕尼黑创立，自我定位为"一种新型国防公司"，承诺只向民主国家出售产品。

核心产品

截至2025年初已向乌克兰交付4000架HF-1巡飞弹；2025年2月又追加订购6000架HX-2。Helsing自述："这批新订单让我们跻身全球最大攻击型无人机制造商之列。"

耐人寻味的是，这些公司的股东名单里都没有出现a16z或"American Dynamism"的身影——真正连接美国资本与欧洲国防科技的桥梁，是General Catalyst、红杉资本、Founders Fund、Blackstone/Advent、General Atlantic，以及北约创新基金这类跨大西洋机构投资者。

OpenAI：三条红线

2025年6月，OpenAI推出"OpenAI for Government"，从五角大楼CDAO拿下2亿美元原型开发合同。公司称受三条红线约束：不用于大规模监控美国公民；不得独立指挥自主武器（在需要人类控制的场景下）；不得用于高风险的完全自动化决策。2026年3月，Sam Altman承认合同"看起来有些投机取巧、草率"，公司拒绝公开合同具体条款。

Anthropic：这场博弈中最激烈的一幕

2025年7月，Anthropic拿下为期两年、金额2亿美元的国防部合同，明确底线：不允许Claude被用于"完全自主武器"，不允许用于"针对美国人的大规模国内监控"。

Google：抗议信没能拦住Gemini进军战场

2026年，Google允许Gemini接入军方分类网络供"任何合法用途"使用，近600名员工联署抗议，但公司没有像2018年Maven事件那样让步——2025年2月，Google已悄悄从公开AI原则中删除了武器禁令条款。

联合国CCW框架下关于致命自主武器系统（LAWS）的讨论已持续十余年，因"协商一致"规则被主要军事强国频繁阻挠。2025年5月，联合国大会首次就此召开专门会议，96个国家参与；2024年12月，联大以166票赞成、3票反对（仅白俄罗斯、朝鲜、俄罗斯反对）通过相关决议；超过120个国家支持就此谈判条约。这场辩论的核心概念是"有意义的人类控制"——目标选择决策必须始终处于人类控制之下。

由250多个组织组成的"阻止杀手机器人运动"从2014年开始游说。2017年，伯克利AI教授Stuart Russell参与制作短片《Slaughterbots》，在联合国CCW会议期间发布，片尾他亲自警告："片中描述的技术已经存在，行动窗口正在快速关闭。"

行业内部并非铁板一块

"民主的兵工厂"这一源自二战的说法，在2025-2026年被大量借用于国防科技话语——胡佛研究所出版专著、《德克萨斯国家安全评论》刊发长文。但也有反向声音：《外交事务》刊发《空洞的兵工厂》一文，质疑单靠硅谷叙事能否解决美国国防工业产能不足的结构性问题。